最新数据显示，NVIDIA的芯片生产成本中，亚洲供应链的占比已达到90%，较一年前的65%大幅跃升。随着实体AI业务的持续扩张，NVIDIA对亚洲供应链的依赖度还将进一步加深。

其数据中心GPU的核心生产环节，全部依赖亚洲供应商完成。这其中包括台积电的芯片制造，SK海力士、三星的HBM内存供应，以及富士康、广达完成的服务器整机组装。

此外，NVIDIA新发力的实体AI硬件，也进一步扩大对亚洲供应链的需求。去年8月发布的JetsonThor机器人平台，基于Blackwell GPU架构打造，采用台积电3nm工艺生产。该平台的T5000、T4000两款模块，均搭载Arm Neoverse-V3AE CPU核心，所用的LPDDR5X内存全部来自三星或SK海力士。

这些模块需要与Blackwell数据中心GPU，共同争抢台积电有限的3nm晶圆产能。

尽管NVIDIA去年已承诺，未来四年内，公司将通过与台积电、富士康、纬创资通、Amkor 和 SPIL 合作，在美国生产价值高达5000亿美元（约合人民币3.65万亿元）的 AI 基础设施，但这些产线目前均未形成规模化量产能力。

台积电亚利桑那工厂生产的芯片，仍需运回中国台湾完成封装环节。美国本土产能的建设速度，完全跟不上NVIDIA AI产品线对供应链的需求扩张速度。

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